本片取材自国内外优秀童话故事,与优秀小说.由《顽童历险记》、《变形记》、《仲夏夜之梦》三部动画组成。少年哈克因为得到一笔强盗们藏在山洞里的钱而遭遇绑架，透过一个十三四岁孩子的眼睛，描写了资产阶级生活方式的腐朽和奴隶制度的罪恶，在变形记中一个小职员变成了大甲虫的荒诞情节，借以揭示人与人之间，表面亲热，内心里却极为孤独和陌生的实质。仲夏夜之梦则是威廉·莎士比亚戏剧著名喜剧改编;仙王用这种魔液捉弄与之不和的仙后，却意外造成大乱，一番波折之后，最后两人重修旧好，动画忠的呈现让观众在欢笑中省悟、认知与培养正确的观念。